Michelin annuncia il lancio di obbligazioni a tre tranche per un totale di 2,5 miliardi di euro

Michelin ha lanciato un’offerta di obbligazioni a tre tranche per un importo totale di 2,5 miliardi di euro, con scadenze a 7, 12 anni e 20 anni. Quelle a 7 anni ammontano a 750 milioni di euro, con cedola dello 0,875% annuo e sarà emessa al 99,099% del valore nominale. Le obbligazioni a 12 anni ammontano a 1 miliardo di euro. Avranno una cedola dell’1,75% annuo e sarà emessa al 99,262% del valore nominale. Le obbligazioni a 20 anni ammontano a 750 milioni di euro, con una cedola del 2,50% annuo e saranno emesse al 99,363% del valore nominale.

I proventi netti derivanti dall’emissione delle obbligazioni verranno utilizzati per scopi aziendali generali. L’emissione supporta la strategia del Gruppo di gestire attivamente il proprio debito e rafforzare la propria liquidità, aiutando a diversificare le fonti di finanziamento di Michelin e aumentare la propria flessibilità finanziaria allungando la scadenza media del suo debito.

Le emissioni sono state valutate A- da Standard & Poor’s e A3 da Moody’s, riflettendo la fiduzia delle istituzioni nel credito Michelin.