Stonepeak acquisce la maggioranza di Castrol da BP: transazione da oltre 6 miliardi di dollari
Stonepeak, una delle principali società di investimenti alternativi specializzata in infrastrutture e asset immobiliari, ha annunciato oggi un accordo per l’acquisizione della maggioranza di Castrol da BP, in una transazione che valuta l’azienda a un valore aziendale di circa 10,1 miliardi di dollari. BP manterrà una partecipazione di minoranza del 35% in Castrol nell’ambito della transazione. In relazione alla transazione, Canada Pension Plan Investment Board investirà fino a 1,05 miliardi di dollari a supporto della transazione, acquisendo così una partecipazione indiretta in Castrol.
Castrol è uno dei maggiori fornitori di lubrificanti a livello globale e serve clienti del settore automobilistico, nonché mercati finali commerciali e industriali. Essendo parte integrante del vasto e diversificato mercato globale dei lubrificanti finiti, Castrol collabora a stretto contatto con i propri clienti e consumatori per sviluppare e fornire lubrificanti altamente tecnologici per applicazioni specifiche. L’azienda produce e commercializza oli motore, fluidi industriali e grassi attraverso circa 20 impianti di miscelazione e oltre 100 stabilimenti e magazzini di terze parti in tutto il mondo, distribuiti in 150 paesi.
Tra le applicazioni, Castrol ha servito il primo aereo a reazione, il Concorde, missioni spaziali per oltre 60 anni e numerosi team professionistici di corse automobilistiche e motociclistiche, consolidando la storica e affidabile identità del marchio Castrol. I prodotti dell’azienda sono riconosciuti a livello globale per le loro elevate prestazioni, la qualità premium e l’impiego di tecnologie all’avanguardia, e sono supportati da una forza lavoro globale di migliaia di professionisti qualificati.
“I lubrificanti sono un prodotto mission-critical, essenziale per il funzionamento sicuro ed efficiente di praticamente ogni veicolo, macchina e processo industriale al mondo”, ha affermato Anthony Borreca, Senior Managing Director e Co-Head of Energy di Stonepeak. “I 126 anni di storia di Castrol hanno creato una posizione di leadership sul mercato, un marchio iconico e un portafoglio di prodotti differenziati che offrono un valore significativo ai nostri clienti. Siamo entusiasti di lavorare a fianco dei talentuosi dipendenti di Castrol, insieme alla continua guida di BP in qualità di azionista di minoranza, per supportare la continua crescita dell’azienda.”
“Siamo entusiasti di avere Stonepeak con noi come partner in Castrol. Il supporto finanziario di Stonepeak, la sua competenza nel settore energetico e la sua esperienza di collaborazione con aziende simili che forniscono servizi essenziali saranno di grande aiuto per l’innovazione e la crescita dell’azienda”, ha dichiarato Michelle Jou, CEO globale di Castrol. “Questa transazione riflette il nostro impegno a investire nel futuro e a creare nuove opportunità di crescita e successo in Castrol, e siamo orgogliosi che Stonepeak condivida la nostra visione aziendale mentre compiamo il prossimo passo del nostro percorso.”
Commentando l’investimento, Bill Rogers, Amministratore Delegato e Responsabile delle Energie Sostenibili di CPP Investments, ha dichiarato: “Castrol è un’azienda globale di alta qualità, al centro dell’economia energetica e industriale. Le sue innovazioni all’avanguardia e il suo marchio premium la posizionano al meglio per un ruolo crescente nelle applicazioni emergenti, dai veicoli elettrici ai data center. Il nostro investimento a fianco di Stonepeak è in linea con la nostra strategia di supporto alle aziende essenziali per il sistema energetico. Riteniamo che il solido posizionamento di mercato di Castrol e le sue opportunità di crescita diversificate offriranno rendimenti interessanti, rettificati per il rischio, per il Fondo CPP.”
La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2026, subordinatamente alle consuete approvazioni normative. Simpson Thacher & Bartlett LLP e DLA Piper hanno agito in qualità di consulenti legali, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha agito in qualità di consulente finanziario e UBS ha agito in qualità di consulente finanziario di Stonepeak.
Oltre all’annuncio odierno, UBS Securities India Private Limited, in qualità di gestore dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria rivolta agli azionisti pubblici di Castrol India Limited, ha pubblicato un annuncio relativo a un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria rivolta agli azionisti pubblici di Castrol India Limited, in conformità al codice indiano sulle acquisizioni. L’OPA sarà avviata solo al completamento dell’operazione Castrol. I dettagli rilevanti sono stati inclusi nell’annuncio pubblico sul sito web della Securities and Exchange Board of India. Khaitan & Co ha svolto il ruolo di consulente legale secondo la normativa indiana.