Il recente declino della produzione di pneumatici per auto in Europa occidentale è “simile alla crisi finanziaria”
La capacità di produzione di pneumatici auto e autocarri leggeri persa tra il 2019 e il 2022 nell’Europa occidentale è su una scala simile a quella degli anni di crisi finanziaria 2008-2010, anche se la penisola iberica sembra destinata a invertire la tendenza
La produzione di pneumatici per autovetture e autocarri leggeri (PCLT) nell’Europa occidentale è diminuita nel lungo termine, e il trend sta continuando. Il passaggio a impianti di produzione più grandi nei mercati del lavoro relativamente a basso costo dell’Europa orientale, o una maggiore dipendenza dalle importazioni dall’Asia, ha visto un flusso costante di chiusure di impianti e conversioni a capacità di produzione specializzate a breve termine – il più recente caso lo stabilimento di Cooper Tire nel Regno Unito.
Una nuova valutazione dell’ultimo triennio condotta dall’analista del settore Astutus Research suggerisce che il quadro generale sia simile al periodo successivo alla crisi finanziaria del 2008, che è stata essa stessa un catalizzatore di questa tendenza.
Tuttavia, scavando un po’ più a fondo nelle cifre, si osservano diverse dinamiche in gioco nella produzione europea di pneumatici PCLT, tra cui le interruzioni della catena di approvvigionamento e l’aumento vertiginoso dei costi energetici. Per un’analisi completa delle tendenze del mercato globale degli pneumatici, una serie di rapporti di Astutus Research è ora disponibile per l’acquisto nel Tyrepress Reports Shop – clicca qui per maggiori dettagli.
Nel periodo dal 2019 al 2022, Astutus Research rileva che la chiusura degli impianti nell’Europa occidentale comporterà un calo della capacità di produzione di pneumatici PCLT equivalente alle riduzioni tra il 2008 e il 2010 associate alla crisi finanziaria. Tuttavia, ci sono alcuni punti positivi nella regione, in particolare gli investimenti in corso in Spagna e gli aggiornamenti della capacità per consentire la produzione di pneumatici premium con margine più elevato.
Sebbene si sia registrato un calo a lungo termine ben documentato della capacità di produzione di pneumatici PCLT nell’Europa occidentale, in gran parte dovuto alle differenze salariali tra la regione e il resto dell’Europa e dell’Asia, diverse tendenze contrastanti stanno ora influenzando le decisioni sugli investimenti futuri.
Perturbatori del mercato
L’interruzione globale delle catene di approvvigionamento ha aumentato l’attrattiva di una strategia di produzione “locale per locale”, favorendo gli stabilimenti europei di pneumatici per rifornire la regione: è il cosiddetto fenomeno del reshoring. Tuttavia, questo è controbilanciato da altri fattori economici, compresi i costi energetici molto elevati che rappresentano un onere significativo per l’industria europea rispetto ad altre regioni.
Tra i paesi dell’Europa occidentale, Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Paesi Bassi hanno tutti registrato un netto calo della capacità di produzione di pneumatici PCLT dal 2011 a seguito della chiusura o del ridimensionamento degli impianti. Si trattava generalmente di strutture più vecchie rispetto ai nuovi impianti greenfield nell’Europa centrale e spesso ubicate in contesti più urbani.
Quelli più vulnerabili alla chiusura hanno prodotto pneumatici del tier 1 (spesso etichettati come “premium”) in dimensioni più piccole. Il livello di investimento richiesto per riattrezzare queste strutture per la produzione di pneumatici premium con diametro del cerchio superiore non è generalmente giustificato economicamente, senza il sostegno dei governi.
La penisola iberica supera i trend
Spagna e Portogallo sono gli unici paesi dell’Europa occidentale che dovrebbero vedere un aumento netto della capacità nel periodo dal 2011 al 2026. Michelin, Bridgestone e Continental hanno tutti investito in modo significativo nei loro stabilimenti iberici. Inoltre, la cinese Sentury Tire ha annunciato l’intenzione di costruire uno stabilimento in Spagna, che sarebbe il primo nuovo impianto di pneumatici PCLT greenfield su vasta scala ad essere costruito nell’Europa occidentale da molti anni a questa parte. La struttura dovrebbe iniziare la produzione nel 2024, raggiungendo la piena capacità entro il 2028.
Altrove in Europa occidentale i principali produttori hanno investito in modo significativo per aumentare la capacità di produzione di pneumatici premium più grandi, con l’installazione di nuove attrezzature e la riconfigurazione degli stabilimenti. Tali investimenti continueranno.
All’inizio del 2022 Goodyear ha annunciato un investimento di 148 milioni di euro in cinque anni nel suo stabilimento di Amiens, in Francia. Ciò consentirà di trasferire la produzione da pneumatici di diametro del cerchio ridotto a pneumatici premium, con una capacità totale che rimarrà stabile. L’investimento è finanziato da 44,6 milioni di euro in aiuti di Stato e prestiti agevolati.
In Bridgestone, gli stabilimenti di Bari, in Italia e Burgos, in Spagna, sono tra i 20 stabilimenti PCLT in tutto il mondo che stanno ricevendo investimenti per nuove attrezzature, finalizzati a potenziare la capacità per consentire la produzione di pneumatici di diametro elevato. L’impianto di Bari era stato precedentemente chiuso ma è stato invece successivamente ridimensionato.
Le capacità degli impianti sono state spesso ridotte come parte del passaggio da pneumatici standard ad alto volume a pneumatici premium prodotti in lotti più piccoli, come negli stabilimenti Goodyear di Fulda e Hanau in Germania e nello stabilimento di Apollo Tyres nei Paesi Bassi.
La dimensione media globale degli stabilimenti aumenta, ma non nell’Europa occidentale
Su base globale, le dimensioni medie degli impianti continuano ad aumentare poiché i produttori di pneumatici mirano a trarre vantaggio dalle economie di scala inerenti agli impianti più grandi. I produttori di pneumatici hanno chiuso numerosi stabilimenti più vecchi e più piccoli che sono diventati antieconomici; i nuovi impianti che sono stati aperti sono stati generalmente costruiti su scala notevolmente più ampia.
Questa stessa tendenza verso stabilimenti di dimensioni medie maggiori è evidente in Europa; tuttavia, nasconde due sviluppi contrastanti. In Europa centrale c’è un chiaro trend che va verso l’espansione di impianti esistenti e sulla costruzione di nuovi impianti su larga scala. La capacità media in questa regione è passata da 8,7 milioni di pneumatici nel 2011 a 11 milioni di pneumatici nel 2026. Tuttavia, in Europa occidentale, con questa maggiore attenzione per i pneumatici premium, le dimensioni dell’impianto sono rimaste sostanzialmente stazionarie tra il 2011 e il 2026, a circa 6 milioni di unità. Al di fuori del Portogallo e della Spagna, è diminuito.
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Interruzioni della catena di approvvigionamento, carenza di componenti, turbolenze economiche, ma anche domanda crescente: i mercati globali delle autovetture e dei pneumatici per autocarri leggeri (PCLT) stanno affrontando maggiori turbolenze dopo il Covid.
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