Le importazioni di pneumatici dell’UE-27 aumentano dell’11%
A marzo le importazioni cumulate di pneumatici per vetture e veicoli commerciali leggeri nell’Unione Europea e nel Regno Unito sono tornate, per la prima volta, ai livelli pre-pandemia. Questo è accaduto nonostante l’impatto dei costi di trasporto marittimo molto elevati e l’interruzione della produzione in alcuni paesi.
Un recente rapporto pubblicato da Astutus Research, “European PCLT Tire Demand and Supply Forecasts to 2026”, mostra che nei primi sette mesi del 2022, le importazioni europee (UE-27 più il Regno Unito) dall’esterno della regione sono state dell’11% superiori a quelle dello stesso periodo dell’anno scorso e del 5% in più rispetto all’equivalente periodo pre-Covid nel 2019.
La produzione di pneumatici in Cina risente della rigorosa strategia zero-Covid del governo e sono diverse le difficoltà della catena di approvvigionamento. Nonostante ciò, i pneumatici PCLT cinesi hanno guadagnato quote tra le importazioni provenienti dai paesi extra UE, raggiungendo quasi il 52% tra gennaio e luglio di quest’anno, da poco meno del 50% nei mesi equivalenti sia del 2021 che dell’ultimo anno pre-pandemia del 2019. Questo periodo coincide anche con tariffe elevate per il trasporto marittimo containerizzato, che ha un effetto proporzionalmente più significativo sui pneumatici a basso costo. Ci si aspetta che i recenti forti cali dei costi di spedizione rendano i pneumatici economici più competitivi, proprio quando i budget delle famiglie sono schiacciati dall’aumento del costo della vita che rende tali pneumatici più attraenti per i consumatori.
La Serbia ha sostituito la Russia come quarta fonte di importazione di pneumatici PCLT nel 2022, rappresentando il 6,5% della fornitura durante tutto l’anno. Lo stabilimento Michelin in Serbia era in precedenza un importante fornitore del mercato russo e, con questo paese praticamente chiuso, adesso si cercano sbocchi diversi, tra cui l’UE. Inoltre, sia Linglong che Toyo hanno recentemente avviato la produzione in Serbia, sostituendo la fornitura dall’Asia (Cina e Thailanda per Linglong e Malesia e Giappone per Toyo).
I pneumatici russi hanno rappresentato oltre il 6,3% delle importazioni di pneumatici PCLT in UE-27+UK nella prima metà del 2022, ovvero oltre 5 milioni di pneumatici. L’UE ha vietato le spedizioni di pneumatici dalla Russia a partire dal 10 luglio. La creazione di scorte prima di questa scadenza, principalmente da parte di Nokian, ha portato la Russia a rappresentare quasi il 10% delle importazioni a giugno. Nonostante le azioni delle multinazionali di pneumatici in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, la produzione di pneumatici PCLT in Russia è scesa solo dell’8% nella prima metà del 2022. Tuttavia, a luglio e agosto la produzione è diminuita di quasi il 40%. Esclusa dal suo principale mercato di esportazione e con una domanda interna inferiore, Astutus prevede che la produzione russa di pneumatici dovrebbe rimanere depressa per il resto del 2022 e fino al 2023.
Sebbene sia un fornitore significativamente più piccolo, le importazioni di pneumatici PCLT dall’India hanno registrato i maggiori guadagni relativi, passando dallo 0,6% nel 2019 all’1,8% nel 2021. L’indiana Apollo Tyres è ben consolidata in Europa da quando ha acquisito Vredestein e con l’apertura del suo impianto greenfield in Ungheria, il grosso della produzione avviene in Europa. Tuttavia, una parte della gamma viene comunque prodotta in India. Inoltre, i produttori indiani CEAT e JK Tire hanno l’obiettivo di aumentare la presenza in Europa. Astutus, quindi, prevede un ulteriore aumento delle importazioni nei prossimi anni.
Per i produttori di pneumatici PCLT con stabilimenti in Europa, un rischio chiave nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023 è la potenziale interruzione delle forniture di energia. In particolare, a seguito del taglio delle forniture dalla Russia, si profila la prospettiva di un razionamento del gas per le utenze industriali. Uno scenario del genere è chiaramente più probabile se avremo un inverno molto freddo. Tra i paesi produttori di pneumatici, i più a rischio sono la Germania e l’Italia, ma altri paesi potrebbero essere colpiti direttamente o indirettamente. E mentre i principali produttori puntano alla fornitura di pneumatici PCLT “locale per locale”, un’interruzione significativa della produzione di pneumatici potrebbe richiedere la fornitura di pneumatici prodotti dai loro stabilimenti in altre regioni.
Il nuovo rapporto “Europa PCLT Tyre Market Supply & Demand Forecasts to 2026” e i rapporti OE e ricambio PCLT aggiornati sono ora disponibili su Tyrepress
Interruzione delle catene di approvvigionamento, carenza di componenti, turbolenze economiche, ma anche domanda crescente: i mercati globali delle autovetture e dei pneumatici per autocarri leggeri (PCLT) stanno affrontando grandi turbolenze dopo il Covid.
Per aiutare i professionisti e gli analisti del settore dei pneumatici a comprendere le prospettive attuali, Astutus Research presenta una serie di rapporti, forniti come briefing PowerPoint basati su regioni e segmenti, con pacchetti di dati Excel di accompagnamento, che forniscono una visione dettagliata degli sviluppi nel mercato del primo equipaggiamento e sostitutivo PCLT, comprese le previsioni per il periodo fino al 2026 e oltre.
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